ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

シュローダーからMENAファンド登場予定

ドバイの個別株投資では、充分な分散投資ができないことがネックと書きました。また、FMGのMENA(中東&北アフリカ)ファンドは高い手数料であるため、検討に値しないことも書きました。


と悩んでいたところ、シュローダーからMENAファンドが設定されるニュースがロイターに載っていました。


ロイター より引用】


[東京 3日 ロイター] シュローダー証券投信投資顧問は、国内初となる中東・北アフリカ地域の株式での運用に特化した国内籍投信「シュローダーMENA(ミーナ)ファンド」を8月31日に設定する。同ファンドは大和証券が今年3月からスタートしたインターネット専用ファンドの3本目。


 ファンド名にある「MENA(ミーナ)」は「Middle East and North Africa」地域の略で、産油国であるGCC(湾岸協力会議)6カ国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、バーレーン、カタール、オマーン)を中心とした中東・北アフリカ周辺国を指している。


~中略~


 ファンドの詳細は以下のとおり。


 設定上限額:1000億円
 分類   :追加型株式投信/ファンド・オブ・ファンズ
 投資先  :1)シュローダー・インターナショナル・セレクション
         ・ファンド ミドル・イースト クラスJ
         (ルクセンブルグ籍円建て)
       2)シュローダー・スペシャル・シチュエーション・ファンド
         ダイナミック・リザーブ(円) クラスI
         (ルクセンブルグ籍円建て)
 信託期間 :無期限
 手数料  :3.15%(税込み)以内で販売会社が決める
 信託報酬 :純資産総額に対し年率2.1%(税込み)
       (残高に応じ、委託1.218─1.1655%、
        販売0.84─0.8925%、受託0.042%)
        *他に投資対象ファンドの費用が年率0.40%程度かかる
 信託財産留保額:なし

 受託銀行 :住友信託銀行(8403.T: 株価, ニュース, レポート)
 販売会社 :大和証券インターネット専用商品
 概略   :申込単位は10万円以上1円単位、想定基本ポートフォリオはサウジアラビア10%、UAE12%、カタール9%、クウェート12%、オマーン3%、バーレーン2%、ヨルダン2%、イスラエル14%、トルコ18%、エジプト15%、モロッコ3%。業種別基本配分は金融35%、資本財・サービス19%、素材16%、電気通信サービス12%など

【引用終わり】


手数料体系は他の新興国投資ファンドと同じ水準、つまりバカ高いコストです。


競合となるのは、「FMG MENA FUND」で、販売手数料5%以下、信託報酬2%+成功報酬20%です。FMG MENA FUNDと比較すると手数料面ではメリットがあります。


判断に迷うところですが、ドバイ個別株投資は諦めて、シュローダーMENAファンドを小額購入することにします。将来、MENAへ投資するETFが出てきたら、スイッチしたいと思います。


【参考記事】

・「ドバイ グッバイ

・「ドバイへ投資してみようかなと思っています



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コメント
1 ■情報ありがとうございます。
どうも~
ドバイ!私も石田さんの本、読みました。
ただ、ちょっと個別株投資には躊躇していました。

MENAファンド、興味があります。
小額を私も考えてみます。

今の相場は夜明け前の一番暗い時期ならいいのですが・・・ そう願うばかりです。

2007/08/08(水) 00:29 | URL | ランチ #79D/WHSg[ コメントの編集]
2 ■ランチ様
ランチさん、お久しぶりです!

ドバイ個別株投資は、面倒な手続きと英語での交渉が高いハードルですよね。その点、投資信託は簡単に購入できます。高い手数料は、その手間賃なんですから。。。
2007/08/09(木) 06:09 | URL | エッジ #79D/WHSg[ コメントの編集]
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