ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2007年8月の運用成績

【運用成績】(税引き前)

  +14.5(-2.9%


強烈な世界同時株安の中にあって、運用成績が前月から-2.9%で済んだのは、香港株の急騰のおかげです。国際分散投資をしていて、良かったと思うのことは、大きく下げる時であっても、何かが騰がってくれるおかげで、全滅の事態を避けることができる可能性が高いということです。


また今月は、国内ETFと海外ETFを買い増し&新規購入しています。サブプライム問題は長期化するように思いますが、さらに下げるようでしたら買い増す余力は残しています。


【金融商品】

■日本株式

  ・個別株

  ・TOPIX連動型投資信託(1306)

  ・インデックスファンドTSP


■日本債券

  ・変動金利型個人向け国債

  ・持家財形貯蓄


■外国株式

  ・中央三井外国株インデックス

  ・ステートストリート外国株インデックス

  ・中国個別株天使

  ・海外ETF(EEM、EFA、IVV、DVY


■外国債券

  ・外国為替証拠金取引@スワップ派晴れ

  ・中国人民元-円連動社債(愛称:E*チャイナ2)


■IPO当選履歴

  ・ファーマライズ天使

  ・テラネッツドクロ 

  ・データリンクス天使

  ・マネーパートナーズ×3単元天使

  ・ネットインデックス天使

  ・サムティドクロ

  ・チャイナ・ボーチー天使

 

【2007年の運用リターン】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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