ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2007年11月の運用成績

【年初来運用成績】(税引き前)

  +12.3%(前月差:-6.8%


少し早めに11月の運用成績を集計してみました。


アメリカの公定歩合引き下げは、株価には良い影響を与えましたが、通貨安とスワップの低下の両面から、スワップ派を苦しめることになります。


サブプライム問題が長期化することは確実になってきましたが、それに引き連れられて、公定歩合がジリジリと下がることになると、レバレッジを高めているFX投資家から退場する人が続出することでしょう。


【金融商品】

■日本株式

  ・個別株雨

  ・TOPIX連動型投資信託(1306)雨

  ・インデックスファンドTSP雨


■日本債券

  ・変動金利型個人向け国債

  ・持家財形貯蓄


■外国株式

  ・中央三井外国株インデックス

  ・ステートストリート外国株インデックス

  ・中国個別株天使

  ・海外ETF(EEM晴れ、EFA、IVV、DVY

  ・シュローダーMENAファンド


■外国債券

  ・外国為替証拠金取引@スワップ派晴れ

  ・中国人民元-円連動社債(愛称:E*チャイナ2)

  ・米ドルMMF


■IPO当選履歴

  ・ファーマライズ天使

  ・テラネッツドクロ 

  ・データリンクス天使

  ・マネーパートナーズ×3単元天使

  ・ネットインデックス天使

  ・サムティドクロ

  ・チャイナ・ボーチー天使


【2007年の運用リターン】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使



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