ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2008年7月の運用成績

【運用成績(税引き前)】

 ■過去1ヶ月  -0.3%

 ■過去3ヶ月  -5.3%

 ■過去6ヶ月  -4.3%

 ■年初来   -14.2%


今月はフィデリティの口座を開設して、年金積立インデックスファンド海外新興国株式を購入しました。

フィデリティでは、投資信託の手数料キャッシュバックキャンペーンと、新規口座開設者向けに投資信託の購入額の1%キャッシュバックキャンペーンを実施中です。


【金融商品】

■日本株式

  ・個別株

  ・TOPIX連動型投資信託(1306)雨

  ・STAM TOPIXインデックス・オープン


■日本債券

  ・変動金利型個人向け国債

  ・持家財形貯蓄


■外国株式

  ・中央三井外国株インデックス雨

  ・中国個別株ドクロ

  ・海外ETF(EEM雨、EFA雨、IVV雨、DVYドクロ

  ・シュローダーMENAファンド雨

  ・STAM グローバル株式インデックス・オープン

  ・年金積立 インデックスファンド海外新興国株式


■外国債券

  ・中国人民元-円連動社債(愛称:E*チャイナ2)

  ・STAMグローバル債券インデックス・オープン


■その他

  ・STAM グローバルREITインデックス・オープン

  ・STAM J-REITインデックス・オープン


【2008年の運用リターン】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

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◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
◇月刊ネットマネー2010年10月号
◇日経ヴェリタス2011年2月27日号
◇日経ヴェリタス2012年1月1日号
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