ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2008年9月の運用成績

【運用成績(税引き前)】

 ■過去1ヶ月 -11.8

 ■過去3ヶ月 -13.1%

 ■過去6ヶ月  -9,1%

 ■年初来   -27.3%


タイミングが悪いというか、最悪の運用成績です。今年はひたすら積立&スポット買いで、購入単価を下げることに専念することに成りそうです。

ちなみに、今月は新たに上場した「NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」を購入しました。1万円ちょっとで購入できるので、毎月最低単位ずつ購入していこうと思います。


【金融商品】

■日本株式

  ・個別株

  ・TOPIX連動型投資信託(1306)雨

  ・STAM TOPIXインデックス・オープン


■日本債券

  ・変動金利型個人向け国債

  ・持家財形貯蓄


■外国株式

  ・中央三井外国株インデックスドクロ

  ・中国個別株ドクロ

  ・海外ETF(EEMドクロ、EFAドクロ、IVVドクロ、DVYドクロ

  ・シュローダーMENAファンドドクロ

  ・STAM グローバル株式インデックス・オープン

  ・年金積立 インデックスファンド海外新興国株式ドクロ


■外国債券

  ・中国人民元-円連動社債(愛称:E*チャイナ2)

  ・STAMグローバル債券インデックス・オープン


■その他

  ・STAM グローバルREITインデックス・オープン

  ・STAM J-REITインデックス・オープン雨

  ・NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信


【2008年の運用リターン】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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コメント
1 ■相場環境とREIT
エッジさん、こんにちは。
相場環境悪いですが、継続して買い続けることが重要ですね。わたしも昨年より積極投資し続けて、どんどんマイナス幅が膨らんでますが、めげずに投資し続けるつもりです。
REIT連動指数のETFは購入価格はそんなに安いんですね。知りませんでした。
保有資産を拝見すると、いまならREITインデックスも益がなくて税がとられないのであれば、ETFに乗り換えるのもよさそうな気がしますが、どうでしょう。。
2008/09/30(火) 23:59 | URL | あつまろ #79D/WHSg[ コメントの編集]
2 ■あつまろさんへ
しばらくは辛い相場環境が続きますが、将来に花を咲かせる種をまいているつもりで、私も積極投資を続けます。

最近はリレー投資には慎重になっています。損失が出ている時にリレー投資をしてしまうと、税金は取られませんが、損失を繰り越せるのは3年に限定されます。むしろ、利益が出ている時にリレー投資をする方が良いのではないかと思うのですが・・・
2008/10/02(木) 22:52 | URL | エッジ #79D/WHSg[ コメントの編集]
3 ■なるほどです。
あつまろです。
わたしもどちらかというとリレー投資には消極的ですが、REITのETF購入最低価格がこんなに安いなら一気に乗り換えるという案もあるなと思ったので、質問させて頂きました。
当面は保有し続けるというのも選択肢のひとつだと思います。
まだまだREIT指数も下がっていますが、地道にコツコツ買い増しの日々ですね。
2008/10/03(金) 22:32 | URL | あつまろ #79D/WHSg[ コメントの編集]
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