ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2008年11月の運用成績

【運用成績(税引き前)】

 ■過去1ヶ月  -2.1

 ■過去3ヶ月 -25.3%

 ■過去6ヶ月 -30.5%

 ■年初来   -40.5%


まだ反転せず!
7ヶ月連続で資産が減り続けています。
しかし、-2.1%で済んだだけ、落ち着いて見ていられます。

ちなみに、このキャンペーン のため、3ヶ月連続で増額積立をします。
吉とですといいのですが。。。

【金融商品】

■日本株式

  ・個別株雨

  ・TOPIX連動型投資信託(1306)ドクロ

  ・STAM TOPIXインデックス・オープンドクロ


■日本債券

  ・変動金利型個人向け国債

  ・持家財形貯蓄


■外国株式

  ・中央三井外国株インデックスドクロ

  ・中国個別株ドクロ

  ・海外ETF(EEMドクロ、EFAドクロ、IVVドクロ、DVYドクロ

  ・シュローダーMENAファンドドクロ

  ・STAM グローバル株式インデックス・オープンドクロ

  ・年金積立 インデックスファンド海外新興国株式ドクロ


■外国債券

  ・中国人民元-円連動社債(愛称:E*チャイナ2)

  ・STAMグローバル債券インデックス・オープン


■その他

  ・STAM グローバルREITインデックス・オープンドクロ

  ・STAM J-REITインデックス・オープンドクロ

  ・NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信雨


【2008年の運用リターン】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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◇日経マネー2007年8月号
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◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
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