ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2008年12月の運用成績

12月の運用成績報告にして、年間運用成績になります。


【運用成績(税引き前)】

 ■過去1ヶ月  -1.7

 ■過去3ヶ月 -15.0%

 ■過去6ヶ月 -27.6%

 ■年初来   -41.3%


インデックス投資家の平均的な成績だと思います。
強いて言えば、外国債券の割合が低い分だけ、
少し成績が悪かったかもしれません。

2008年初頭に、
インデックス投資をメイン、
株主優待タダ取り、IPOをサブとする投資戦略を
描いていました。

株主優待タダ取りは株安のため、逆日歩が抑えられて
比較的良い成績を上げることができました。

一方、IPOは無残な状態です。
新規公開株自体が少ないだけでなく、ほとんどが公募割れで
手を出すことはできません。
この状態はしばらく改善しないでしょう。


【金融商品】

■日本株式

  ・個別株雨

  ・TOPIX連動型投資信託(1306)ドクロ

  ・STAM TOPIXインデックス・オープン雨


■日本債券

  ・変動金利型個人向け国債

  ・持家財形貯蓄


■外国株式

  ・中央三井外国株インデックスドクロ

  ・中国個別株ドクロ

  ・海外ETF(EEMドクロ、EFAドクロ、IVVドクロ、DVYドクロ

  ・シュローダーMENAファンドドクロ

  ・STAM グローバル株式インデックス・オープンドクロ

  ・年金積立 インデックスファンド海外新興国株式ドクロ


■外国債券

  ・中国人民元-円連動社債(愛称:E*チャイナ2)

  ・STAMグローバル債券インデックス・オープン雨


■その他

  ・STAM グローバルREITインデックス・オープンドクロ

  ・STAM J-REITインデックス・オープンドクロ

  ・NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信



【2008年の運用リターン】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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