ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成21年1月の運用成績

【運用成績(税引き前)】

 ■過去1ヶ月  -2.1

 ■過去3ヶ月  -5.8%

 ■過去6ヶ月 -28.8%

 ■過去1年  -32.9%


今年最初の運用成績報告です。

オバマ効果も虚しく、下落から始まっています。


また、レイアウトを見直しました。

アイコンは単年度から累積に変更します。

つまり、私が購入してから、今までの運用成績を表すことにしました。


日本株式
個別株 ドクロ
STAM TOPIXインデックス・オープン 雨
TOPIX連動型上場投資信託(1306) ドクロ
日本債券
個人向け国債
外国株式
中央三井DC外国株式インデックスL ドクロ
中国個別株 雨
STAM グローバル株式インデックス・オープン ドクロ
iShares S&P 500 Index (IVV) ドクロ
iShares MSCI EAFE Index (EFA) ドクロ
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM) ドクロ
iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY)
ドクロ
シュローダーMENAファンド ドクロ
年金積立インデックスファンド海外新興国株式 ドクロ
外国債券
中国人民元-円連動社債 愛称「E*チャイナ2」
日興インデックスファンド海外債券 ドクロ
STAM グローバル債券インデックス・オープン ドクロ
その他
STAM グローバルREITインデックス・オープン ドクロ
STAM J-REITインデックス・オープン ドクロ
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信雨


【運用リターン(累積)】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
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◇月刊ネットマネー2010年10月号
◇日経ヴェリタス2011年2月27日号
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