ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

2010年の資産運用計画

2010年の資産運用計画を立ててみました。


■ドルコスト平均法

 ・eMAXIS先進国株式インデックス

 ・eMAXIS新興国株式インデックス

 ・eMAXIS先進国リートインデックス


信託報酬の低減のため、

STAMシリーズからeMAXISシリーズへとファンドを変更します。

また、リバランスのため、しばらく新興国株式も購入します。


■定期購入

 ・TOPIX連動型上場投資信託(1306)

 ・NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信


上記2つはETFです。よって、ドルコスト平均法は使えません。

毎月決まった額の範囲内で投資しようと思います。


■サブ的な投資

 ・株主優待タダ取り

 ・持株会の奨励金狙い


株主優待タダ取りは3月と9月に換金性の高いものを狙います。

持株会の奨励金狙いは継続することにします。


■その他

最近の株式市場の回復のおかげで、

STAM先進国株式の損益はプラスになりました。

IVV+VGKへリレー投資しようと考えています。


同様に、プラス反転したファンドや海外ETFは、

より信託報酬の安いETFへとリレー投資をすることにします。

今年は何となくそのようなケースが多いのではないかと

予想しています。


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