ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成22年1月末の資産運用結果

【運用成績(税引き前)】

 ■過去1ヶ月  -3.6%

 ■過去3ヶ月  +0.7%

 ■過去6ヶ月  +1.3%

 ■過去1年  +13.6%

 ■通算      -3.6%


最近、キャッシュポジションの比率を上げています。

株価が急落することを予想しているわけではなく、

株主優待タダ取りのための資金を準備しているだけです。


まだ少し先の話しですが、

株主優待タダ取りの対象銘柄が、1年間で1番多い月が3月です。

今年は2月から一部のクロスポジションを取る予定です。

日本株式
個別株
TOPIX連動型上場投資信託(1306)ドクロ
日本債券
SBI債
大同MMF
外国株式
中央三井DC外国株式インデックスL雨
中国個別株晴れ
eMAXIS 先進国株式インデックス
iShares S&P 500 Index (IVV)雨
iShares MSCI EAFE Index (EFA)ドクロ
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)ドクロ
iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY)ドクロ
Vanguard European Stock ETF (VGK)
Vanguard Emerging Markets Stock ETF (VWO)雨
シュローダーMENAファンドドクロ
年金積立インデックスファンド海外新興国株式ドクロ
eMAXIS 新興国株式インデックス
外国債券
中国人民元-円連動社債 愛称「E*チャイナ2」
日興インデックスファンド海外債券雨
STAM グローバル債券インデックス・オープン雨
その他
eMAXIS 先進国リートインデックス
STAM J-REITインデックス・オープン雨
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信雨
カンボジアONE


【運用リターン(累積)】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
◇月刊ネットマネー2010年10月号
◇日経ヴェリタス2011年2月27日号
◇日経ヴェリタス2012年1月1日号
◇日経マネー2013年3月
◇日経ヴェリタス2013年6月23日号
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