ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

平成22年3月末の資産運用結果

【運用成績(税引き前)】

 ■過去1ヶ月  +6.9%

 ■過去3ヶ月  +3.6%

 ■過去6ヶ月  +7.5%

 ■過去1年  +20.4%

 ■通算      +3.6%


先月から運用成績が大幅に改善して、通算で再びプラスになりました。

積極的には買いに動けない気持ちですが、

ドルコスト平均法で決まった額は購入することにします。


ちなみに、いろいろと物議をかもしている

 □上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)

 □上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)

を購入しました。


それにしても、持っている金融商品の数が増えすぎて、

運用成績を計算するのも一苦労です。

同種の金融商品を統合していくのが、課題です。


日本株式
個別株
TOPIX連動型上場投資信託(1306)ドクロ
日本債券
SBI債
大同MMF
外国株式
中央三井DC外国株式インデックスL雨
中国個別株天使
上場インデックスファンド海外先進国株式晴れ
iShares S&P 500 Index (IVV)
iShares MSCI EAFE Index (EFA)ドクロ
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)雨
iShares Dow Jones Select Dividend Index (DVY)ドクロ
Vanguard European Stock ETF (VGK)
Vanguard Emerging Markets Stock ETF (VWO)
シュローダーMENAファンドドクロ
年金積立インデックスファンド海外新興国株式雨
上場インデックスファンド海外新興国株式晴れ
外国債券
中国人民元-円連動社債 愛称「E*チャイナ2」
日興インデックスファンド海外債券雨
STAM グローバル債券インデックス・オープン雨
その他
eMAXIS 先進国リートインデックス
STAM J-REITインデックス・オープン
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
カンボジアONE


【運用リターン(累積)】

 -20%以下:ドクロ

 -10%以下:雨

 +10%以上:晴れ

 +20%以上:天使


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コメント
1 ■第一生命
全力応募で、300株ゲットしていて、初値売りで
税引き後540万の利益です

結局、エッジさんは、第一生命は、回避されたのですか?
2010/04/01(木) 18:02 | URL | kobo #79D/WHSg[ コメントの編集]
2 ■koboさんへ

素晴らしいですね!
自分の読みの浅さゆえに参加を見送りましたが、
申し込んでおけば良かったと若干後悔しています。
とはいえ、店頭のお付き合いの無い身ですし、
一流顧客として取り扱ってくれるほどの資産もないので、
申し込んでいたとしても、4,5株と言ったところでしょうか。
2010/04/01(木) 22:24 | URL | エッジ #79D/WHSg[ コメントの編集]
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