ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

過去最高額のスポット投資を実施しました。

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年初に立てた投資方針に沿って、スポット投資を実行しました。
2016年投資方針の3番目です)

購入した投資信託は次のものです。

リバランスには確定拠出年金が最適か。

“売り”を伴うリバランスに躊躇する人は多いと思います。私もその一人です。利益の出ている金融資産を売却すると、20%超も税金が発生します。最近のアベノミクス相場ではリバランスのデメリットを強く感じてます。

そのため、毎月の積立投資額を調整する、いわゆる「ノーセルリバランス」をしています。ただ、これだと、目標とする比率にするのにとても時間がかかりますし、投資額をちょこちょこ変更するので面倒だったりもします。

最近、「確定拠出年金を利用すれば良い」ことに気が付きました。

2014年のNISA投資結果

2014年のNISA口座での投資は、ほぼ100万円枠を使い切りました。IPO投資を主体にして、残枠をインデックスファンドを買うと言う戦略で臨みました。幸運にもSBI証券で2件のIPOに当選するなど、初年度としては出足好調と考えています。では、損益はどのようになっているのか、NISA口座だけを抽出してみました。

株価急落で割安感、スポット投資のチャンスかもしれない。

私は株式売買のタイミングを図って投資をすることをしませんが、急落したタイミングでスポット投資をすることはあります。その時に見ているのが、暫定リスク・プレミアです。

ようやくNISA口座で投資できました!

NISA口座を開設していながら、今までまったく活用できていませんでしたが、ついにNISA口座で投資できました。
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エッジ@幸せなお金持ち的日記

Author:エッジ@幸せなお金持ち的日記

メディア掲載履歴
◇日経マネー2007年8月号
◇日経マネー2008年2月号
◇日経マネー2008年8月号
◇クレジットカード&電子マネーがっちり活用術
◇日経ヴェリタス2010年5月16日号
◇日経マネー2010年9月号
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◇日経ヴェリタス2011年2月27日号
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◇日経マネー2013年3月
◇日経ヴェリタス2013年6月23日号
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